A Constructel Visabeira S.A. (“Constructel Visabeira”), subsidiária da multinacional portuguesa e holding multissectorial Grupo Visabeira, SA (“Grupo Visabeira”), assinou um contrato de investimento de 200 milhões de euros da Goldman Sachs Asset Management, em troca de uma participação minoritária. Os recursos provenientes do investimento serão utilizados predominantemente para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico, através de aquisições, apoiando a estratégia de expansão da empresa.

A Constructel Visabeira é líder no fornecimento de serviços nos sectores das telecomunicações e energia, com uma vasta experiência de mais de 40 anos. A empresa possui um know-how diferenciado na conceção, engenharia, construção, manutenção e operação de infraestruturas de rede. As competências integradas da Constructel Visabeira e a ampla gama de soluções "chave na mão" posicionam-na como líder de mercado e parceiro ideal para operadores; a empresa está presente em Portugal, França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha e Estados Unidos da América.

A contínua migração para a tecnologia de fibra ótica, o foco acrescido das operadoras na implementação de redes 5G, soluções de IoT (internet of things), datacenters e a evolução das infraestruturas de rede de eletricidade e gás, impulsionarão a procura adicional dos serviços da Constructel Visabeira nos principais mercados-alvo. Para o apoiar nesta próxima fase de crescimento, o Grupo Visabeira optou pela parceria de um investidor internacional de renome, mantendo a sua independência.

Nuno Terras Marques, CEO da Constructel Visabeira e do Grupo Visabeira, afirmou: "A Goldman Sachs tornou-se, rapidamente, no parceiro ideal para nós: o alinhamento com os nossos objetivos estratégicos, a amplitude da sua plataforma internacional e a sua experiência no sector irá permitir-nos concretizar todo o nosso potencial." 

A equipa da Goldman Sachs Asset Management, liderada por Michele Titi-Cappelli, José Barreto, e Mihir Lal, comentou: "A Constructel Visabeira está na vanguarda das macrotendências da transição digital, bem como da atual modernização da infraestrutura energética e da aposta nas energias renováveis. Ficámos impressionados com a visão, capacidade de execução e inovação da equipa de gestão da Constructel e estamos muito entusiasmados por apoiar um líder do sector, sob a liderança de Nuno Terras Marques, nesta fase crítica de aceleração da sua trajetória de crescimento."

A Alvarium e a Nau Securities atuaram como consultoras financeiras, a Ernst & Young prestou assessoria financeira e fiscal e a Vieira de Almeida & Associados prestou aconselhamento jurídico à Constructel Visabeira. Oliver Wyman, Linklaters e Deloitte LLP apoiaram a Goldman Sachs na transação.

Sobre a Goldman Sachs Asset Management Private Equity:

Abrangendo investimentos tradicionais e alternativos, a Goldman Sachs Asset Management oferece aos seus clientes em todo o mundo uma parceria dedicada e focada no desempenho de longo prazo. Como principal área de investimento dentro da Goldman Sachs (NYSE: GS), fornece serviços de investimento e consultoria para instituições mundiais de referência, consultores financeiros e investidores em nome individual, a partir de uma rede global profundamente ligada e contando com especialistas com um vasto leque de conhecimentos, em todas as regiões e mercados — tendo mais de 2 triliões de dólares americanos em ativos sob gestão em todo o mundo, a 30 de setembro de 2021. Impulsionados pela paixão pelo desempenho dos nossos clientes, procuramos construir relacionamentos de longo prazo baseados na convicção, resultados sustentáveis e sucesso partilhado ao longo do tempo. A Goldman Sachs Asset Management investe em todo o espectro de produtos de investimento alternativos, incluindo private equity, growth capital, concessão de crédito, imobiliário e infraestrutura. Fundado em 1986, o braço de Private Equity da Goldman Sachs Asset Management investiu mais de 75 mil milhões de dólares americanos desde a sua fundação. Combinamos a nossa rede global de contactos, uma visão única dos mercados, indústrias e regiões, e os recursos mundiais da Goldman Sachs para desenvolver negócios e acelerar a criação de valor nos nossos portfólios.

Constructel Visabeira SA, a subsidiary of the Portuguese multinational and multi-sector holding company Grupo Visabeira, SA, has signed a 200 million euros investment agreement with Goldman Sachs Asset Management, in exchange for a minority share. Proceeds from the investment will be used mainly to accelerate organic and inorganic growth through acquisitions, while supporting the company’s expansion strategy.

Constructel Visabeira is a leading service provider in the telecommunications and energy sectors, with more than 40 years’ experience.  The company has differentiated know-how in the design, engineering, construction, maintenance and operation of network infrastructures.  Constructel Visabeira’s integrated skills and wide range of adapted solutions positions the company as a market leader and ideal partner for operators. The company has a presence in Portugal, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Denmark, Italy, Spain and the United States of America.

The continued migration to fibre optic technology, as well as an increased focus by operators on the deployment of 5G networks, IoT (Internet of Things) solutions, data centres and the evolution of electricity and gas network infrastructures will drive additional demand for Constructel Visabeira’s services in the main target markets.  To support this next phase of growth, Grupo Visabeira has opted for a partnership with a renowned international investor, while maintaining its independence.

Nuno Terras Marques, CEO of Constructel Visabeira and Grupo Visabeira, said: “Goldman Sachs quickly became the ideal partner for us. Their alignment with our strategic goals, the vastness of their international platform and experience in the sector will enable us to realize our full potential.”

The Goldman Sachs Asset Management team, led by Michele Titi-Cappelli, José Barreto, and Mihir Lal, commented: “Constructel Visabeira is at the forefront of the macro-trends of the digital transition, as well as the current modernization of energy infrastructure and the investment in renewable energies. We were impressed with the vision, execution capacity and innovation of the Constructel management team and are very excited to support an industry leader, under the leadership of Nuno Terras Marques, in this critical phase of acceleration of its growth trajectory.”

Alvarium and Nau Securities acted as financial advisers, Ernst & Young provided financial and tax advice and Vieira de Almeida & Associados provided legal advice to Constructel Visabeira. Oliver Wyman, Linklaters and Deloitte LLP supported Goldman Sachs in the transaction.

About Goldman Sachs Asset Management Private Equity:

Spanning traditional and alternative investments, Goldman Sachs Asset Management offers its clients around the world a dedicated partnership focused on long-term performance. As a leading investment area within Goldman Sachs (NYSE: GS) it provides investment and advisory services to leading global institutions, financial advisers and sole investors, from a deeply connected global network and staffed by experts with a wide range of expertise, across all regions and markets, with over 2 trillion dollars in assets under management worldwide, as of the 30th of September 2021. Driven by our clients’ passion for performance, we seek to build long-term relationships based on conviction, sustainable results and shared success over time.  Goldman Sachs Asset Management invests across the entire spectrum of alternative investment products, including private equity, growth capital, lending, real estate and infrastructure. The private equity arm of Goldman Sachs Asset Management has invested over 75 billion dollars since its founding in 1986. We combine our global network of contacts, a unique view of markets, industries and regions, and Goldman Sachs’ worldwide resources to develop businesses and accelerate value creation across our portfolios.

Constructel Visabeira SA, (« Constructel Visabeira »), filiale de la multinationale portugaise et holding multisectorielle Grupo Visabeira, SA, (« Grupo Visabeira »), a signé un contrat d’investissement de 200 millions d’euros avec Goldman Sachs Asset Management, en échange d'une participation minoritaire. Les recettes provenant de l’investissement seront principalement utilisées pour accélérer la croissance organique et inorganique, par des acquisitions, tout en soutenant la stratégie d’expansion de l’entreprise.

Constructel Visabeira est leader dans la prestation de services dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie, avec plus de 40 ans d’expérience. L’entreprise dispose d’un savoir-faire différencié dans la conception, l’ingénierie, la construction, l’entretien et opération d’infrastructures de réseaux. Les compétences intégrées de Constructel Visabeira et sa large gamme de solutions « clé en main » positionnent l’entreprise comme leader du marché et un partenaire idéal pour les opérateurs. L’entreprise est présente au Portugal, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Italie, en Espagne et aux États-Unis d’Amérique.

La migration continue vers la technologie de la fibre optique, ainsi que l’accent accru des opérateurs sur l’installation des réseaux 5G, des solutions IoT (internet of things), des centres de données et l'évolution des infrastructures des réseaux électriques et de gaz entraîneront une demande supplémentaire des services de Constructel Visabeira sur les principaux marchés cibles. Pour accompagner cette prochaine phase de croissance, le Grupo Visabeira a opté pour un partenariat avec un investisseur international renommé, tout en conservant son indépendance.

Nuno Terras Marques, CEO de Constructel Visabeira et du Grupo Visabeira, a déclaré : « Goldman Sachs est rapidement devenu notre partenaire idéal : l’alignement avec nos objectifs stratégiques, l'amplitude de sa plateforme internationale et son expérience dans le secteur nous permettront de réaliser notre plein potentiel. »

L'équipe de Goldman Sachs Asset Management, dirigée par Michele Titi-Cappelli, José Barreto et Mihir Lal, a commenté : « Constructel Visabeira est à la pointe des macro-tendances de la transition numérique, ainsi que de la modernisation actuelle des infrastructures énergétiques et du pari sur les énergies renouvelables. Nous avons été impressionnés par la vision, la capacité d'exécution et l'innovation de l'équipe de gestion de Constructel et sommes très heureux de soutenir un leader du secteur, sous la direction de Nuno Terras Marques, dans cette phase critique d'accélération de sa trajectoire de croissance. »

Alvarium et Nau Securities ont agi en tant que conseillers financiers, Ernst & Young a fourni des conseils financiers et fiscaux et Vieira de Almeida & Associados a fourni des conseils juridiques à Constructel Visabeira. Oliver Wyman, Linklaters et Deloitte LLP ont soutenu Goldman Sachs dans la transaction.

À propos de Goldman Sachs Asset Management Private Equity :

Englobant des investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management propose à ses clients dans le monde entier un partenariat dédié et axé sur la performance à long terme. En tant que domaine d’investissement de premier plan au sein de Goldman Sachs (NYSE : GS), prestation de services d’investissement et conseils pour des institutions mondiales de référence, consultants financiers et investisseurs en nom individuel, à partir d’un réseau mondial profondément connecté et composé d’experts dotés d’un large éventail de connaissances, dans toutes les régions et marchés, avec plus de 2 000 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion dans le monde entier, au 30 septembre 2021. Animés par la passion de nos clients pour la performance, nous cherchons à construire des relations à long terme basées sur la conviction, des résultats durables et un succès partagé dans le temps. Goldman Sachs Asset Management investit dans l'ensemble de la gamme de produits d'investissement alternatifs, y compris le capital-investissement, le capital-développement, les prêts, l'immobilier et les infrastructures Fondé en 1986, la branche capital-investissement de Goldman Sachs Asset Management a investi plus de 75 milliards de dollars américains depuis sa création. Nous associons notre réseau mondial de contacts, une vision unique des marchés, des industries, des régions, et les ressources mondiales de Goldman Sachs pour développer des business et accélérer la création de valeur de nos portfolios.